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[摘要] 2021年烟台楼市将何去何从?
1月12日,腾策数据发布烟台楼市2020年年报,透过政策、土地、房价等方面全方位看烟台楼市,透过2020年,看2021年烟台楼市趋势走向,下面请看详细内容!
一、市场概况
烟台政策维稳,土地市场供求量上涨,优质地块竞争激烈
政策环境稳定,土地成交以旧改/棚改、产业勾地为主,其中多宗政府大规划用地出让,溢价成交土地占比下降。
从全国来看,2019年中央调控稳-紧-稳:防大起大落,不将房地产作为短期刺激经济手段,再到全面落实因城施策,稳地价、稳房价、稳预期的 长效机制。进入2020年,国家管控升级,中央政策层面继续坚持“房住不炒”的定位,确保房地产市场平稳健康发展,央行 “三道红线”倒逼房企去杠杆、降负债。
从烟台来看,2019年延续“烟九条”相关规定,实际网签价格只能在预售申请备案价格0至负10%内浮动,2020年变化不大,在疫情期间出台保障房地产平稳8条意见:明确疫情期间优化项目审批程序,延长企业纳税款及土地出让保证金时间,降低预售证工程进度及建设总投资要求等。
疫情过后,商品房市场成交回补有限,成交均价呈现结极性维稳
近2年,烟台商品房市场供求量同比下滑,牟平区成交占比减小,莱山区成交占比增加,带动成交价格结极性小幅上涨。
均价——结极性维稳
2019年牟平区成交均价7872元/㎡ , 成交量占比25.3%;芝罘区成交均价 12308元/㎡,成交量占比19.8%; 2020年莱山区及芝罘区成交量占比 45.2%,成交均价分别为13758元/ ㎡,12896元/㎡,莱山区成交面积同比增长16.3%,且为主力成交区域。
二、政策环境
从全国政策来看,中央强化“房住不炒”,地方调控“松少紧多” 中央首次将“房住不炒”写入五年规划,下一个五年“房住不炒”仍是楼市调控的主基调,也是地方“因城施策”不可动摇的根本,同时地方调控趋向灵活化及精细化。
中央在2020年多次发布管控措施。
3月央行坚持“房住不炒”的定位和“不将房地产作为短期刺激经 济的手段”要求,保持房地产金融政策的连续性、一致性、 稳定性。
4月政治局会议,重申“房住不炒”,坚定实施扩大内需战略。
8月住建部及央行,房地产企业资金监测和融资管理规则,俗称“三道红线”: 1、房企的净负债率丌得大于100%;2、房企剔除预收款 后的资产负债率不得大于70%;3、房企的“现金短债比” 小于1。
10月中央十四五规划,建议重申“房住不炒”定位,同时提出“推动金融、房地产同实体经济均衡发展,实现上下游、产供销有效衔接, 促进农业、制造业、服务业、能源资源等产业门类关系协调”;“推动汽车等消费品由购买管理向使用管理转变, 促进住房消费健康发展”
12月住建部,坚定不移落实房地产长效机制,谋划好“十四五”时期住 房工作,加强住房保障体系建设,有效扩大保障性租赁住房供给。
全国各城市在2020年也陆续发布管控及放松措施。
海南重申全域限购政策不变,本地人限购第三套房实行现房销售回归住房民生属性。
深圳市出台楼市新政,推出八项措施精准调控楼市, 调整限购年限,发挥税收调控作用。
内蒙古停止向购买第三套及以上住房的家庭发放公积金贷款。
无锡楼市调控出新规,打击假离婚、二套首付6成、 严防消费贷买房 。
东莞颁布“725”限购、限转政策细则明确购房资格、限转时间等 。
重庆出新规加强住房租赁资金监管,承租人支付超3 个月的租金将纳入监管账户。
衡阳17条新政稳楼市,其中买房补贴契税,本科生购房补贴5万。
长春新销售的商品房暂停预售资金监管
上海交大复旦同济华师大应届毕业生可直接落户上海
广东湛江公积金贷款额度均提高10万元,调动买房积极性。
烟台房地产政策相对维稳,调控趋于精细化,城市能级有所提升
近2年,房地产政策延续“烟九条”相关规定,放宽公积金的提取范围及提取额度,以促进房地产市场平稳健康发展; 蓬莱、长岛撤市划区,为城市发展注入新动力。
限价——“烟九条”规定实际网签价格只能在预售申请备案价格0至负10%内浮动。
公积金——4月10日提取范围调整为11项,取消了支付物业费、缴纳住宅专项维修资金、异地求学提取,同时,偿还住房贷款的首次提取时间及提取额度也进行了调整。 10月1日起停止受理“支付全款购买再交易住房(二手房)” 的住房公积金贷款申请,申请商业性住房贷款转住房公积金贷款的,借款申请人需具备“在本市连续按期足额缴存住房公积 金12个月(含)以上”条件。10月27日青岛、烟台、威海、潍坊、日照五市共同签署了《胶东经济圈住房公积金一体化发展合作协议》,实现异地公积金互认互贷。
行政区划——6月19日山东省政店印发《通知》明确撤销蓬莱市、长岛县, 设烟台市蓬莱区。
地价调整——8月14日烟台市公布了《国有建设用地基准地价的通知》,其中一级住宅用地基准地价由6900元/㎡上涨至12000元/㎡, 上涨幅度约73.91%。
烟台规划
“九大片区”规划东起牟平,西衔蓬莱,多中心、产城一体的城市格局正在形成 “九大片区”改造为全市“十四五”时期中心城区开发建设的重点项目,目前相关拆迁及建设工作都在有序进行,未来将优化城市结极,提升城市能级。
规划历程:2019年9月8日,“仙境海岸 鲜美烟台”青年企业家创新发展国际峰会2019 烟台与场推介会,对烟台市六大重点开发建设片区进行推介;2019年12月5日,烟台新旧劢能转换推介会提出“加快崛起中心城市九大片 区新组团”; 对比“六大片区”,“九大片区”是将原先的“烟台海上世界和芝罘仙境”一拆为二,同时新增福山区夹河新城片区以及牟平区牟平新城片区。
规划进度:“九大片区”已累计完成投资164亿元,投资完成率 72%
幸福新城,金茂智慧科学城、全球自由贸易港、物流网创新中心等9个项目集 中开工,年内并福新城征迁任务即将“清零”、开工面积将“翻番”、土地出 让将“过半”;
芝罘仙境,崆峒岛项目即将奠基,春节前朝阳街主街、所城里十字大街开街;
海上世界,实现会西街片区拆迁扫尾清零,芝罘湾广场展开地上主体结极施工;
夹河新城,鲁东医院、九如康养中心、玖龙B型保税物流中心一期3个项目竣工运营,年底前将完成传化物流等项目建设;
八角湾中央创新区,省农科院胶东半岛创新中心主体工程提前2个月封顶;
空港新区,年内将完成蓬莱国际机场二期场地平整、T2航站楼基础工程开工 建设;
高铁新区,绿地城际空间站、站前广场、曲家庄安置房等项目主体工程取得进展,完成了新区(莱山)配套产业项目规划和布局,规划展示中心项目、南站小学力争年内主体完工;
牟平新城,年内将推动蓝色药谷等重点项目开工建设;
金山湾区,争取国债资金5000万元,年内启劢两个村的城镇化改造立项。
总结及预判
以“房住不炒”为方向指引,未来“房住不炒”将跨越房地产发展周期。地方调控因地制宜、多策并举。烟台调控政策维稳,趋向精细化。“九大片区”改造促进城市大发展。
三、土地市场
土地市场量升价涨,品牌房企持续发力
土地成交楼板价创新高;品牌房企拿地增多,万科、龙湖、碧桂园等房企拿地,持续深耕港城。
共成交土地80宗,745.3万㎡ 纯住宅20.8万㎡,商住647.7万㎡,商办76.8万㎡。成交额253.5亿元,成交楼板价3401元/㎡。
土地市场供求量价上涨,溢价率有所下降
2020年商住办土地供求量上涨,成交总建面745.3万㎡,同比上涨67.5%;成交楼板价持续上升,同比上涨9.3%,房企拿地成本逐年增加。
品牌房企集中发力,政店大规划内多宗土地集中出让
年内土地供应量月度波动较大,11月供应量达最高峰(208.2万㎡);成交楼板价不溢价率受个别地块成交影响较大,5月蓝光、碧桂园分别于公开市场拿地,月度溢价率最高(65.49%)。
月度土地看点
一月,幸福新城土地集中出让,三盛、蓝光等拿地
二月,金茂&鲁商合作拿地,金茂首进烟台
五月,蓝光公开市场竞得莱山区蓝光中南林樾地块,溢价率56.97%。碧桂园公开市场竞得福山区碧桂园凤凰云璟地块,溢价率118.78%。
六月,万科底价获得莱山区新华万科翡翠观海地块; 恒大底价获得莱山区恒大御山华店后续地块; 瑞东底价获得开发区瑞玺公馆地块 。
七月,碧桂园底价获得莱山区碧桂园凤凰铭著地块。
八月,绿城中国首进烟台 ,公开市场竞得开发区绿城蘭园地块,溢价率 84.39%。 中梁公开市场竞得福山区中梁拾光里地块,溢价率 18.06% 。万科底价获得开发区万科墨翠店地块。
九月,龙湖公开市场竞得芝罘区龙湖春江天玺地块,溢价率2.57% 。
十月,中瑞鼎峰底价获得福山区钟家庄熟化地块;保利置业底价获莱山区宋家庄地块;飞龙公开市场竞得市委党校地块,溢价率25.14% 。
十一月,越秀公开市场竞得高新区越秀云悦里地块。
十二月,招商&华润底价获得海上世界首宗商住地块。金茂&芝罘财金底价获得并福新城A-2地块。绿城中国底价获得竹林路以南地块,楼板价10605元/㎡。大华集团底价获得三八水库周边B宗地。
旧改/棚改仍为土地成交主力,带产业进入也为房企重要拿地方式
2020年主城区商住用地成交共计647.7万㎡,占比最高(86.9%);旧改/棚改用地成交35宗,建面370.7万㎡;产 业要求用地成交共计17宗,建面168.7万㎡,其中并福新城出让地块(除蓝光A-1地块外)均有产业要求。
产业要求代表土地:幸福新城J2-1地块,要求竞得人同时竞得B-1商服用地,建设高度200米的超高层建筑,重点打造数字经济基地、五星级酒店、创新示范办公区、双创孵化基地等项目,该宗地于1月22日由三盛底价获取;原107医院北侧地块,要求竞得人同时竞得疾控中心南侧宗地,建设书城项目,该地块6月2日由万科、新华合作底价获取。
土地集中度较高,芝罘区、莱山区、开发区为成交热点区域
2020年芝罘区土地成交面积最大,250.4万㎡,共计28宗,占成交总量的33.6%;莱山区成交楼板价最高,为 3985元/㎡;开发区土拍市场竞争最为激烈,溢价率24.10%
TOP10排行榜中外地房企达7家,仅3家本土房企 2020年万科、康佳、鲁商&金茂为房企拿地排行榜前三,TOP10上榜门槛25.3万㎡。
品牌房企集中度提升,持续深耕港城,扩大战略布局
2020年烟台市共19个外地品牌房企拿地,合计拿地35宗,总建面457.5万㎡,占房企拿地总量的61.4%。
总结及预判
土地市场量升价涨,品牌房企持续发力
土地成交楼板价创新高;品牌房企拿地增多,万科、龙湖、碧桂园等房企拿地,持续深耕港城。
土地集中度高,芝罘、莱山、 开发为成交热点区域。
2020年芝罘区土地成交面积最大,共计28 宗,250.4万㎡,占成交总量的33.6%;莱 山区成交楼板价最高,为3985元/㎡;开发区土拍市场最为激烈,溢价率24.10% 。
旧改/棚改仍为土地成交主力
2020年主城区商住用地成交共计647.7万㎡, 占比最高(86.9%);旧改/棚改用地成交35宗,建面370.7万㎡;产业要求用地成交 共计17宗,建面168.7万㎡ 。
2021年未来市场预判
经过基准地价调整,土地价格或将持续上升; 品牌房企积枀拿地;公开市场拿地不易,未来房企拿地方式更加多元化 。
四、房地产市场
商品房市场供求双降,成交均价小幅上升 2020年各业态成交量均有所回落,商品住宅市场成交量降幅最小,公寓市场成交量下滑最为明显。
烟台商品房供应量 565.5 万㎡ 同比下降 7.4%。成交量434.0万㎡ 同比下降16.5%。成交均价 11584 元/㎡ 同比上升6.2%。
商品住宅市场供大于求,成交均价小幅上升
2020年供应492.8万㎡,同比下降9.2%;成交396.2万㎡,同比下降11.2%;成交均价11593元/㎡,同比上升 6.6%。
2020年商品住宅市场经历疫情影响期、恢复期、平稳期
1-2月受疫情影响成交低迷,进入3月仹复工复产市场成交量持续回升,随后市场开始平稳运行。
莱山区、芝罘区供求两旺,为六区价值高地
莱山区供求量价均为六区之首,成交量占比提升8%;高新区市场低迷,供求量均为六区最低;牟平区成交量占比 下降9%,为六区价格洼地。
住宅成交面积段主要集中在90-100㎡,其次为120-130㎡
莱山区、芝罘区、开发区成交以刚改、改善类产品为主,福山区、高新区、牟平区成交以刚需、刚改类产品为主。
全市商业市场呈现量缩价落态势,芝罘区成为主力成交区域
2020年商业市场供大于求,成交量同比下降33.9%,成交均价同比下降8.1%,芝罘区毅德城凭借高性价比实现热销, 带动芝罘区为六区首位。
全市办公市场成交量下滑明显,成交均价同比上涨,开发区表现抢眼
2020年办公市场成交量同比下降43.9%,成交均价同比上涨15.5%,瑞和公馆办公产品成交带劢开发区成交量位列六区之首。
全市公寓市场成交量收缩明显,成交均价小幅下降
2020年受市场环境影响,公寓市场去化难度加大,成交量同比下降67.3%,成交均价同比下降4.7%,龙湖葡醍海湾带动牟平区成交量位列六区之首。
全市商品房项目排行榜
全市商品房排行榜上榜项目集中在莱山区,其次为开发区
万科翡翠长安以16.3亿,位居项目成交金额榜榜首,前十名上榜门槛为9.6亿;旭辉银盛泰·辉盛岚海以1162套,位 居项目成交套数榜榜首,前十名上榜门槛为674套。
未来待入市项目
总结及预判
区域热度差异化较大,以价换量成为市场主流。
受疫情影响,供求双降 商品住宅市场:经历疫情影响期、恢复期、 平稳期,全市市场供求双降,成交均价小幅上涨;莱山区、芝罘区供求两旺,为六区价 值高地,牟平区为价格洼地,成交量排名第三 。
商办公寓市场:受疫情影响,去化速度有所放缓,均价受个别项目影响,略有波动。
排行榜:全市商品房排行榜上榜项目主要集中在莱山区,其次为开发区。
整体市场:未来市场以买方市场为主,竞争持续激烈;区域市场差异化愈发明显,芝罘 区、莱山区仍为主要竞争区域 量价:随着市场经济大环境回暖,客户购买力有所恢复,预计2021年成交量将有所上升, 成交均价保持稳中有升 。
客户:在经历疫情影响之后,未来客户购房 将更加理性,产品品质优、物业服务佳的优质产品更加受到市场青睐。
五、开盘情况
首开情况
2020 年共计29个重点项 目首开入市,同比下降 34%,上半年受疫情影响 ,新项目入市较少;进入下半年,新项目集中入市 ,主要集中在芝罘区、莱 山区,合计占比达48%, 其中芝罘区首开套数最多 ,莱山区首开去化率最高。
分区开盘&加推
莱山区受部分项目带动推盘量、认购量、认购率均居六区之首集中推售主要位于在莱山区、芝罘区,合计占比达44.8%,牟平区推售量最少,仅占比9.9%。
六、房企表现
房企项目落位
烟台累计入驻外地品牌开发商52家,落位项目133个 重点房企中万科累计开发23个项目,排名第一,其次为中海、龙湖;当前待售项目18个,其中芝罘区、莱山区居多。
房企商品房排行榜
万科地产连续多年稳居商品房金额榜榜首,2020年市占率为9.7% 近两年全市商品房TOP10项目上榜门槛逐渐提升,竞争激烈,2020年商品房成交金额TOP10门槛升至15.0亿元。
TOP10房企成交面积占比逐年上升,市场集中度较高 TOP10企业成交量173.9万㎡,占比高达40.1%;TOP11-20房企成交量76.3万㎡,占比17.6%;TOP21-30房企成 交量43.0万㎡,占比9.9%。
房企小结
2020年烟台房企小结——品牌房企持续发力,市场竞争激烈 万科、龙湖、恒堃集团位列2020年房企排行榜前三甲,TOP10门槛上涨,品牌房企市占率进一步提升。
2020年房企表现
万科落位项目23个,连续三年稳居商品房金额榜榜首,2020年市占率为9.7% 。
龙湖深耕牟平,2018年入驻芝罘区,目前累计落位项目6个,位居2020年商品房金额榜第二 。
恒堃集团2009年首个项目入市,截至2020年累计落位项目共6个,2020年仅凭两个在售项目位居商品房金额榜第三。
市场竞争形势
房企拿地热情不减,2020年烟台累计入驻品牌开发商52家,落位项目133个 。
TOP10房企成交面积占比逐年上升,市场 集中度进一步提高,竞争更加激烈 。
近三年成交金额排行榜前十上榜门槛逐年提升,2020年商品房成交金额TOP10门槛涨至15.0亿元,市场竞争激烈。
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